Наближаючись до 2023 року, 10-тисячна зарядна станція Supercharger компанії Tesla в материковому Китаї встановила біля підніжжя гори Східна перлина в Шанхаї, що знаменує собою новий етап розвитку її власної зарядної мережі.
За останні два роки кількість зарядних станцій для електромобілів у Китаї демонструвала вибухове зростання. Публічні дані показують, що до вересня 2022 року загальна кількість зарядних станцій для електромобілів по всій країні досягла 4 488 000, що на 101,9% більше, ніж у попередньому році.
У розпалі будівництва зарядних станцій для електромобілів ми бачимо станцію наддуву Tesla, яка може працювати більше півдня після 10-хвилинної зарядки. Ми також бачили станцію заміни живлення NIO, яка працює так само швидко, як і заправка. Однак, окрім того факту, що особистий досвід користувачів покращується з кожним днем, ми, здається, мало уваги приділяємо питанням, пов'язаним з ланцюгом індустрії зарядних пристроїв для електромобілів та її майбутнім напрямком розвитку.
Ми поспілкувалися з вітчизняними експертами галузі зарядних пристроїв для електромобілів, вивчили та інтерпретували поточний розвиток вітчизняного ланцюга галузі зарядних пристроїв для електромобілів та її представницьких компаній, що займаються видобувною та переробною продукцією, а також, нарешті, проаналізували та спрогнозували нові можливості для зростання вітчизняної галузі зарядних пристроїв для електромобілів у світі, виходячи з реального стану галузі та майбутнього потенціалу.
На індустрії зарядних пристроїв для електромобілів важко заробляти гроші, а Huawei не співпрацювала з State Grid
Позавчора на зустрічі представників галузі зарядних пристроїв для електромобілів ми обговорили з експертом галузі поточну модель прибутковості галузі, модель оператора зарядних пристроїв для електромобілів та стан розвитку модуля зарядних пристроїв для електромобілів, ключової галузі в цій галузі.
Q1: Яка модель прибутку операторів зарядних пристроїв для електромобілів наразі?
A1: Насправді, вітчизняним операторам зарядних станцій для електромобілів важко отримувати прибуток, але ми всі погоджуємося, що існують розумні режими роботи: як і в зоні обслуговування автозаправних станцій, вони можуть пропонувати продукти харчування та розваги навколо зарядних станцій, а також надавати цільові послуги відповідно до вподобань користувачів, що заряджаються. Вони також можуть спілкуватися з підприємствами, щоб отримувати рекламні послуги.
Однак, надання послуг, таких як зони обслуговування автозаправних станцій, вимагає допоміжних приміщень та відповідного персоналу, що є значним обсягом підтримки для операторів, що призводить до відносно складного впровадження. Тому основними методами отримання прибутку залишаються прямі доходи від стягнення плати за послуги та субсидії, хоча деякі оператори також знаходять нові точки прибутку.
Q2: Чи матимуть такі компанії, як PetroChina та Sinopec, які вже мають багато заправних станцій, певні переваги щодо операційного розташування для галузі зарядних пристроїв для електромобілів?
A2: У цьому немає жодних сумнівів. Фактично, CNPC та Sinopec вже займаються будівництвом зарядних станцій для електромобілів, і їхня найбільша перевага полягає в тому, що вони мають достатньо земельних ресурсів у місті.
Наприклад, у Шеньчжені, оскільки в Шеньчжені більше повністю електричних транспортних засобів, якість прибутковості місцевих операторів все ще дуже висока, але на пізнішому етапі розвитку виникне проблема серйозної нестачі дешевих відкритих земельних ресурсів, а ціни на землю в приміщенні будуть занадто дорогими, що стримуватиме подальше розміщення зарядних пристроїв для електромобілів.
Фактично, усі міста в майбутньому матимуть таку ж ситуацію розвитку, як Шеньчжень, де початкові прибутки хороші, але пізніші від них відмовляються через ціну на землю. Але CNPC та Sinopec мають природні переваги, тому для операторів CNPC та Sinopec будуть конкурентами з природними перевагами в майбутньому.
Q3: Який стан розробки модуля зарядки для електромобілів побутового призначення?
A3: Існує близько десятків тисяч вітчизняних компаній, які виробляють зарядні пристрої для електромобілів, але зараз все менше виробників виготовляють модулі зарядних пристроїв для електромобілів, і конкурентна ситуація стає все більш очевидною. Причина полягає в тому, що модуль зарядних пристроїв для електромобілів, як найважливіший компонент виробництва, має високий технічний поріг і поступово монополізується кількома провідними компаніями-розробниками.
А в галузі корпоративної репутації, впливу та технологій Huawei є найкращим серед усіх виробників модулів зарядних пристроїв для електромобілів. Однак модуль зарядних пристроїв для електромобілів Huawei та стандарт національної мережі відрізняються, тому наразі співпраця з національною мережею відсутня.
Окрім Huawei, основними постачальниками в Китаї є Increase, Infypower та Tonhe Electronics Technologies. Найбільшу частку ринку має Infypower, основний ринок знаходиться поза мережею, існує певна цінова перевага, тоді як Tonhe Electronics Technologies має дуже високу частку в мережі, що все більше демонструє олігархічну конкуренцію.
Вихідний етап ланцюга зарядних пристроїв для електромобілів зосереджується на зарядному модулі, а середній етап — на операторі.
Наразі, у ланцюжку виробництва зарядних пристроїв для електромобілів на нових джерелах енергії головними постачальниками є компоненти та обладнання, необхідні для будівництва та експлуатації зарядних пристроїв для електромобілів. У центрі галузі знаходяться оператори зарядних пристроїв. Учасниками різних сценаріїв заряджання на нижній ланці промислового ланцюга є переважно користувачі різних транспортних засобів на нових джерелах енергії.
У ланцюжку виробництва зарядних пристроїв для автомобільних електромобілів зарядний модуль є основною ланкою та має високий технічний поріг.
Згідно зі статистикою Zhiyan Information, вартість апаратного обладнання зарядного пристрою для електромобілів є основною статтею витрат на зарядний пристрій для електромобілів, що становить понад 90%. Зарядний модуль є основою апаратного обладнання зарядного пристрою для електромобілів, що становить 50% вартості апаратного обладнання зарядного пристрою для електромобілів.
Зарядний модуль не тільки забезпечує енергією та електрикою, але й виконує перетворення змінного струму в постійний, підсилення та ізоляцію постійного струму, що визначає продуктивність та ефективність зарядного пристрою для електромобілів, і його можна назвати «серцем» зарядного пристрою для електромобілів з високим технічним порогом, а важлива технологія знаходиться лише в руках кількох підприємств галузі.
Наразі основними виробниками зарядних модулів на ринку є Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric та інші провідні компанії, на яких припадає понад 90% внутрішніх поставок зарядних модулів.
У середині ланцюга індустрії зарядних пристроїв для автомобілів існують три бізнес-моделі: модель, керована оператором, модель, керована підприємством транспортного засобу, та модель, керована сторонньою платформою зарядки.
Модель, керована оператором, – це модель управління операціями, в якій оператор самостійно здійснює інвестиції, будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування зарядних станцій для електромобілів, а також надає послуги заряджання для користувачів.
У цьому режимі оператори зарядних станцій тісно інтегрують ресурси промислового ланцюга, включаючи вихідні та вихідні, та беруть участь у дослідженнях та розробках технологій заряджання та виробництва обладнання. На ранній стадії їм необхідно зробити значні інвестиції в об'єкт, зарядний пристрій для електромобілів та іншу інфраструктуру. Це робота з великим обсягом активів, що ставить високі вимоги до капітальної потужності та комплексної операційної потужності підприємств. Від імені підприємств виступають TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology та State Grid.
Провідним режимом роботи автомобільних підприємств є режим управління операціями, в якому підприємства з виробництва транспортних засобів на нових джерелах енергії використовуватимуть зарядні пристрої для електромобілів як післяпродажне обслуговування та надаватимуть власникам орієнтованих брендів кращий досвід заряджання.
Цей режим призначений лише для власників стаціонарних автомобілів автомобільних підприємств, а коефіцієнт використання зарядних станцій для електромобілів низький. Однак у режимі незалежного будівництва паль автомобільним підприємствам також доводиться витрачати значні кошти на будівництво зарядних станцій для електромобілів та їх обслуговування на пізнішому етапі, що підходить для автомобільних підприємств з великою кількістю клієнтів та стабільним основним бізнесом. Серед репрезентативних підприємств – Tesla, NIO, XPENG Motors тощо.
Режим платформи зарядних послуг третьої сторони – це режим управління операціями, в якому третя сторона інтегрує та перепродає зарядні пристрої для електромобілів різних операторів завдяки власним можливостям інтеграції ресурсів.
Ця модельна стороння платформа зарядних послуг не бере участі в інвестиціях та будівництві зарядних станцій для електромобілів, але надає доступ до зарядних станцій для електромобілів різних операторів зарядки до власної платформи через можливості інтеграції ресурсів. Завдяки технології великих даних та інтеграції й розподілу ресурсів, зарядні станції для електромобілів різних операторів підключаються для надання послуг зарядки для користувачів класу C. Серед представлених компаній є Xiaoju Fast Charging та Cloud Fast Charging.
Після майже п'яти років повної конкуренції, структура індустрії експлуатації зарядних станцій для електромобілів спочатку зафіксувалася, і більша частина ринку контролюється операторами, утворюючи трикутник, що складається з TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology та State Grid Electric. Однак на сьогоднішній день вдосконалення мережі заряджання все ще залежить від політичних субсидій та підтримки фінансування на ринку капіталу, і ще не пройшло цикл прибутку.
Збільшення видобутку, середній потік TELD Нова енергія
У галузі зарядних пристроїв для електромобілів ринок постачальників та ринок операторів проміжного потоку мають різні конкурентні ситуації та ринкові характеристики. У цьому звіті аналізується провідне підприємство модуля зарядки upstream: Increase, та оператор проміжного потоку зарядки: TELD New Energy, щоб показати стан галузі.
Серед них було визначено модель конкуренції на ринку зарядних пристроїв для електромобілів, і певне місце посідає зростання.
Після розвитку останніх років, структура ринку зарядних пристроїв для електромобілів у верхній частині ринку фактично сформувалася. Звертаючи увагу на продуктивність продукту та ціну, покупці нижчого ринку більше уваги приділяють галузевим застосуванням та стабільності продукту. Новачкам важко отримати визнання в галузі за короткий час.
А також за двадцять років розвитку, завдяки зрілій та стабільній команді з досліджень та розробок у сфері технологій, повній серії економічно ефективних продуктів та каналам багаторазового та широкого охоплення маркетингової мережі, продукція компанії стабільно використовується у всіляких проектах, що має репутацію в галузі.
Згідно з оголошенням Increase, у напрямку продуктів для зарядних станцій для електромобілів ми продовжимо впроваджувати модернізацію продуктів на основі існуючих продуктів, оптимізувати показники продуктивності, такі як екологічні вимоги та діапазон вихідної потужності, а також прискорювати розробку продуктів для швидкої зарядки постійним струмом для задоволення ринкового попиту.
Водночас ми також запустимо «один зарядний пристрій для електромобілів з кількома зарядними пристроями» та вдосконалимо гнучкі рішення для систем заряджання, щоб забезпечити кращі будівельні рішення та продукти для будівництва потужних зарядних станцій постійного струму. А також продовжимо вдосконалювати програмне забезпечення для розробки платформи експлуатації та управління зарядними станціями, зміцнювати інтегровану бізнес-модель «платформа управління + будівельне рішення + продукт» та прагнути створити бренд, орієнтований на багато інноваційність, як провідний постачальник та постачальник рішень у галузі силової електроніки.
Хоча зростання є сильним, але в останні роки тенденція ринку покупців залишається актуальною, у майбутньому все ще існують ризики ринкової конкуренції.
З боку попиту, в останні роки ринок побутових зарядних станцій для електромобілів створив ситуацію з жорсткою конкуренцією на ринку покупців. Водночас, напрямок розвитку зарядних станцій для електромобілів також змістився від початкового будівництва до високоякісної експлуатації, а галузь живлення для заряджання електромобілів вступила в стадію реструктуризації та інтенсифікації галузі.
Крім того, з базовим формуванням ринкової структури, нинішні гравці галузі мають глибоку технічну силу, якщо дослідження та розробки нових продуктів компанії не можуть бути успішно розроблені за графіком, розробка нових продуктів не відповідає ринковому попиту та інші проблеми, її швидко замінять компанії-аналоги.
Підсумовуючи, Increase вже багато років активно працює на ринку, має високу конкурентоспроможність і намагається створити характерну бізнес-модель. Однак, якщо майбутні дослідження та розробки не будуть своєчасно проведені, все ще існує ризик виключення, що також є мікрокосмом підприємств, що займають провідні позиції в галузі зарядних станцій для електромобілів.
TELD в основному зосереджена на переосмисленні «зарядної мережі», випуску продуктів платформи віртуальних електростанцій та докладає зусиль у середній частині ланцюжка індустрії зарядних паль, яка має глибокий рів.
Після кількох років ринкової конкуренції, ринок середньої постачання сформував трикутник, що складається з TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology та State Grid, де TELD посідає перше місце. Станом на першу половину 2022 року в галузі громадських зарядних станцій частка ринку зарядних станцій постійного струму становить близько 26%, а обсяг зарядки перевищує 2,6 мільярда градусів, з часткою ринку близько 31%, що є першим показником у країні.
Причина, чому TELD міцно очолює список, полягає в тому, що вона отримала величезну перевагу в масштабі в процесі прокладання мережі зарядних станцій: кількість пунктів зарядки електромобілів, розташованих у певній зоні, обмежена, оскільки будівництво зарядних активів обмежене місцем розташування та пропускною здатністю регіональної мережі; водночас, розташування пунктів зарядки електромобілів вимагає величезних та тривалих капіталовкладень, а вартість входження в галузь надзвичайно висока. Ці два фактори разом визначають непохитну позицію TELD у сфері операцій середньої ланки.
Наразі експлуатаційні витрати на зарядні станції для електромобілів високі, а плати за послуги заряджання та державних субсидій далеко не вистачає для підтримки прибутку операторів. Протягом останніх кількох років пов'язані компанії шукали нові способи отримання прибутку, але TELD знайшла новий вихід, новий шлях.
Юдесян, голова TELD, сказав: «Завдяки зарядці та розрядці електромобілів, розподіленій новій енергії, системі накопичення енергії, регульованому навантаженню та іншим ресурсам як носіям, скоординованій оптимізації використання енергії, «мережа зарядки + мікромережа + мережа накопичення енергії» стає новим основним елементом віртуальної електростанції, що є найкращим шляхом до досягнення вуглецевої нейтральності».
Виходячи з цієї думки, бізнес-модель TELD зазнає глибоких змін: стягнення плати, основне джерело доходу для операційних компаній сьогодні, у майбутньому буде замінено платою за диспетчерську роботу конвергентних віртуальних електростанцій.
У першій половині 2022 року TELD підключилися до великої кількості розподілених фотоелектричних систем та розподілених накопичувачів енергії, відкривши центри диспетчерської роботи з енергією багатьох міст та побудувавши багатотипні віртуальні електростанції на основі різноманітних сценаріїв застосування, таких як упорядкована зарядка, зарядка поза піковими годинами, продаж пікової потужності, фотоелектричні системи мікромереж, каскадне накопичення енергії та взаємодія транспортних засобів з мережею, таким чином реалізуючи енергетичний бізнес з доданою вартістю.
Фінансовий звіт показує, що за перше півріччя цього року дохід склав 1,581 млрд юанів, що на 44,40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а валовий прибуток зріс на 114,93% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про те, що ця модель не тільки працює, але й може забезпечити хороше зростання доходів вже зараз.
Як бачите, TELD, як лідер операційної діяльності, має потужну перевагу. Водночас вона спирається на повноцінні мережеві зарядні станції та доступ до систем виробництва та зберігання енергії по всьому світу, знаходячи кращу бізнес-модель, випереджаючи інших. Хоча вона ще не є прибутковою через початкові інвестиції, у найближчому майбутньому TELD успішно розпочне цикл отримання прибутку.
Чи може індустрія зарядних пристроїв для електромобілів все ще забезпечити нове зростання?
На вітчизняному ринку зарядних пристроїв для електромобілів, як у виробництві, так і в середній частині ринку, конкуренція поступово фіксується, кожне підприємство, що займається зарядними пристроями для електромобілів, продовжує розширювати ринок шляхом технологічної ітерації та модернізації, а також виходить за кордон у пошуках поступових методів.
Побутові зарядні пристрої для електромобілів переважно повільно заряджаються, а попит користувачів на швидку високовольтну зарядку створює нові можливості для зростання.
Згідно з класифікацією технології заряджання, її можна розділити на зарядні пристрої змінного струму та зарядні пристрої постійного струму, які також відомі як повільні зарядні пристрої для електромобілів та швидкі зарядні пристрої для електромобілів. Станом на жовтень 2022 року зарядні пристрої змінного струму становили 58%, а зарядні пристрої постійного струму – 42% загальнодоступних зарядних пристроїв для електромобілів у Китаї.
Раніше здавалося, що люди могли «терпіти» процес витрачання годин на зарядку, але разом зі збільшенням запасу ходу транспортних засобів на нових джерелах енергії час зарядки стає все довшим, також почала виникати тривога щодо зарядки, а попит користувачів на високовольтні потужні швидкі зарядні пристрої швидко зростає, що значно сприяє оновленню високовольтних зарядних пристроїв постійного струму для електромобілів.
Окрім користувачів, виробники автомобілів також сприяють дослідженню та популяризації технології швидкої зарядки, і низка автомобільних компаній увійшла у фазу масового виробництва моделей високовольтних технологічних платформ на 800 В, активно будуючи власну мережу зарядки, що сприяє прискоренню будівництва високовольтних зарядних пристроїв постійного струму для електромобілів.
Згідно з прогнозом Guohai Securities, якщо припустити, що у 2025 році буде додано 45% нових громадських зарядних станцій для електромобілів та 55% нових приватних зарядних станцій для електромобілів, 65% зарядних пристроїв постійного струму та 35% зарядних пристроїв змінного струму будуть додані до загальнодоступних зарядних станцій для електромобілів, а середня ціна зарядних пристроїв постійного струму та зарядних пристроїв змінного струму становитиме 50 000 юанів та 0,3 мільйона юанів відповідно, обсяг ринку зарядних пристроїв для електромобілів досягне 75,5 мільярда юанів у 2025 році порівняно з 11,3 мільярда юанів у 2021 році, з 4-річним середньорічним темпом зростання до 60,7%, що створює величезний ринковий простір.
У процесі заміни та модернізації вітчизняних високовольтних швидкісних зарядних пристроїв для електромобілів, що йде повним ходом, закордонний ринок зарядних пристроїв для електромобілів також вступив у новий цикл прискореного будівництва.
Основні причини, що спонукають до прискореного будівництва закордонних зарядних станцій для електромобілів та виходу вітчизняних зарядних підприємств у море, такі.
1. Кількість трамваїв у Європі та Сполучених Штатах швидко зростає, зарядні станції для електромобілів стають допоміжними, попит на них зріс.
До другого кварталу 2021 року продажі гібридних автомобілів у Європі становили понад 50% від загального обсягу продажів, але з третього кварталу 2021 року темпи зростання продажів повністю електромобілів у Європі стрімко зросли. Частка повністю електромобілів зросла з менш ніж 50% у першій половині 2021 року до майже 60% у третьому кварталі 2022 року. Збільшення частки повністю електромобілів призвело до жорсткого попиту на зарядні пристрої для електромобілів.
А рівень проникнення транспортних засобів на нових джерелах енергії в США наразі низький і становить лише 4,44%. Зі зростанням темпів проникнення транспортних засобів на нових джерелах енергії в США очікується, що темпи зростання кількості володіння електромобілями у 2023 році перевищать 60%, а до 2025 року очікується досягнення 4,73 мільйона продажів транспортних засобів на нових джерелах енергії. Майбутній потенціал для зростання величезний, і такі високі темпи зростання також стимулюють розвиток зарядних пристроїв для електромобілів.
2. Співвідношення кількості зарядних пристроїв для автомобілів у Європі та Сполучених Штатах занадто високе, автомобілів більше, ніж зарядних пристроїв, що підтримує жорсткий попит.
Станом на 2021 рік кількість власників нових транспортних засобів на енергії в Європі становить 5,5 мільйона, громадських зарядних станцій для електромобілів – 356 000, співвідношення громадських зарядних станцій для автомобілів сягає 15:1; тоді як у США кількість власників нових транспортних засобів на енергії становить 2 мільйони, громадських зарядних станцій для електромобілів – 114 000, співвідношення громадських зарядних станцій для автомобілів сягає 17:1.
За таким високим співвідношенням зарядних станцій для автомобілів стоїть статус-кво серйозної нестачі будівництва інфраструктури для заряджання електромобілів у Європі та Сполучених Штатах, що жорстко підтримує розрив попиту та містить величезний ринковий простір.
3. Частка зарядних пристроїв постійного струму в європейських та американських громадських зарядних пристроях низька, що не може задовольнити потреби користувачів у швидкій зарядці.
Європейський ринок є другим за величиною у світі ринком зарядних станцій для електромобілів після Китаю, але процес будівництва зарядних станцій постійного струму в Європі все ще перебуває на початковій стадії. До 2021 року серед 334 000 громадських зарядних станцій для електромобілів у ЄС 86,83% становили повільні зарядні станції, а 13,17% – швидкі.
Порівняно з Європою, конструкція зарядних станцій постійного струму в Сполучених Штатах є більш просунутою, але вона все ще не може задовольнити попит користувачів на швидку зарядку. До 2021 року серед 114 000 зарядних станцій для електромобілів у Сполучених Штатах повільна зарядка становила 80,70%, а швидка – 19,30%.
На зарубіжних ринках, представлених Європою та Сполученими Штатами, через швидке зростання кількості трамваїв та об'єктивно високу частку зарядних пристроїв для автомобілів, існує жорсткий підтримуючий попит на зарядні пристрої для електромобілів. Водночас, частка зарядних пристроїв постійного струму в поточній системі зарядки електромобілів є занадто низькою, що призводить до ітеративного попиту користувачів на швидкі зарядні пристрої для електромобілів.
Для підприємств, оскільки європейські та американські стандарти та правила випробування автомобілів є суворішими, ніж на китайському ринку, ключем до короткострокового «виходу в море» є отримання стандартної сертифікації; У довгостроковій перспективі, якщо вдасться створити повний комплекс післяпродажної та сервісної мережі, вони зможуть повною мірою скористатися перевагами зростання закордонного ринку зарядки електромобілів.
Напишіть в кінці
Зарядка електромобілів як новий енергетичний транспортний засіб з підтримкою необхідного обладнання, розмір ринку та потенціал зростання галузі безсумнівні.
Однак, з точки зору користувачів, зарядні пристрої для електромобілів все ще важко знайти, а зарядка відбувається повільно з моменту швидкого зростання у 2015 році до теперішнього часу; а підприємства перебувають на межі збитків через великі початкові інвестиції та високі витрати на обслуговування.
Ми вважаємо, що хоча розвиток галузі зарядки електромобілів все ще стикається з багатьма труднощами, зі зниженням виробничих витрат, бізнес-модель середньої ланки поступово розвивається, а підприємства відкривають шлях до моря, що також призведе до видимих дивідендів для галузі.
Тоді проблема важкодоступних зарядних станцій для електромобілів та повільної зарядки більше не буде проблемою для власників трамваїв, а індустрія транспортних засобів на нових джерелах енергії також піде на здоровіший шлях розвитку.
Час публікації: 11 січня 2023 р.