Коли він наближається до 2023 року, 10 000 -й нагнітач Tesla в материковому Китаї оселився біля підніжжя східної перлини в Шанхаї, відзначаючи нову фазу у власній зарядній мережі.
За останні два роки кількість зарядних пристроїв EV в Китаї показала вибухонебезпечне зростання. Публічні дані показують, що до вересня 2022 року загальна кількість зарядних пристроїв EV по всій країні досягла 4 488 000, щорічно зростання на 101,9%.
У будівництві зарядного пристрою EV в самому розпалі ми можемо побачити станцію супергардання Tesla, яка може працювати більше півдня після зарядки за 10 хвилин. Ми також бачили станцію зміни енергії NIO, яка настільки ж швидко, як заправка. Однак, крім того, що особистий досвід користувачів стає кращим днем у день, ми, здається, мало приділяємо уваги питанням, пов'язаним з ланцюгом індустрії зарядних пристроїв EV, та його майбутнім напрямком розвитку.
Ми розмовляли з внутрішніми експертами з промисловості зарядних пристроїв EV, вивчали та інтерпретували сучасний розвиток вітчизняної галузі EV Chargers та її представницьких компаній вгору та за течією, і нарешті проаналізували та передбачили нові можливості для зростання внутрішньої галузі зарядних пристроїв EV у світі на основі галузевої реальності та майбутнього потенціалу.
Індустрію зарядних пристроїв EV важко заробити гроші, а Хуейей не співпрацював з державною сіткою
У засіданні індустрії зарядних пристроїв EV за днем до вчорашнього дня ми обмінялися з експертом з промисловості зарядних пристроїв EV про поточну модель прибутковості індустрії зарядних пристроїв, моделі оператора зарядного пристрою EV та статус розвитку модуля зарядних пристроїв EV, ключової сфери індустрії зарядних пристроїв EV.
Q1: Яка в даний час модель прибутку операторів зарядних пристроїв електромобілів?
A1: Насправді, для вітчизняних операторів зарядних пристроїв для електромобілів важко отримати прибуток, але всі ми погоджуємось, що існують розумні режими експлуатації: як і зона обслуговування АЗС, вони можуть забезпечити предмети харчових продуктів та розваг навколо зарядних станцій та надавати цільові послуги відповідно до переваг зарядних користувачів. Вони також можуть спілкуватися з підприємствами, щоб заробити рекламні збори.
Однак, надання таких послуг, як області служб АЗС вимагає підтримки та супутнього персоналу, що є великою кількістю підтримки для операторів, що призводить до порівняно складної реалізації. Тому основні методи прибутку все ще є прямим доходом від стягнення плати за послуги та субсидій, тоді як деякі оператори також знаходять нові пункти прибутку.
Q2: Для індустрії зарядних пристроїв електромобілів, чи такі компанії, як Petrochina та Sinopec, які вже мають багато АЗС, мають певні переваги в експлуатаційному місці?
A2: У цьому немає сумнівів. Насправді CNPC та Sinopec вже беруть участь у будівництві зарядних пристроїв та зарядки електромобілів, і їх найбільша перевага полягає в тому, що у них є достатньо земельних ресурсів у місті.
Наприклад, у Шеньчжені, оскільки в Шеньчжені є більш чисті електромобілі, якість прибутковості місцевих операторів все ще дуже висока, але на більш пізньому етапі розвитку виникає проблема, що існує серйозний дефіцит дешевих ресурсів на відкритому повітрі, а ціни на землю в приміщенні занадто дорогі, прискорення продовження посадки електричного автомобіля.
Насправді, усі міста в майбутньому матимуть ситуацію з розвитку, як Шеньчжень, де ранні прибутки є хорошими, але пізніші відмовляються через ціну землі. Але CNPC та Sinopec мають природні переваги, так що для операторів, CNPC та Sinopec є конкурентами з природними перевагами в майбутньому.
Q3: Який статус розвитку модуля зарядного пристрою з електричним автомобілем?
A3: Існує близько десятків тисяч вітчизняних компаній, які займаються зарядним пристроєм для електромобілів, але зараз є менше і менше виробників, які роблять модуль зарядного пристрою електромобілів, і конкурентна ситуація стає все більш очевидною. Причина полягає в тому, що модуль зарядного пристрою з електричним автомобілем, як найважливіший компонент верхнього течії, має високий технічний поріг і поступово монополізований кількома головними компаніями в розробці.
І в підприємствах корпоративної репутації, впливу та технологій Huawei є найкращим серед усіх виробників модулів зарядних пристроїв для електромобілів. Однак модуль зарядного пристрою електромобілів Huawei та стандарт національної мережі різні, тому наразі не існує співпраці з національною мережею.
Окрім Huawei, збільшення, технології електроніки Inforture та Tonhe Electronics є основними постачальниками в Китаї. Найбільша частка ринку - інфірна, головний ринок знаходиться поза мережею, є певна цінова перевага, тоді як Tonhe Electronics Technologies має дуже високу частку в мережі, що все частіше демонструє олігархічну конкуренцію.
Вгору в мережі індустрії зарядних пристроїв EV дивиться на модуль зарядки, а середина дивиться на оператора
В даний час ланцюжок промисловості вгору за течією EV зарядного пристрою для нових енергетичних транспортних засобів є виробником компонентів та обладнання, необхідних для будівництва та експлуатації зарядних пристроїв EV. У середині галузі це оператори зарядки. Учасники різних сценаріїв зарядки в нижній течії промислової ланцюга - це в основному користувачі нових енергетичних транспортних засобів.
У ланцюжку промисловості вгору за течією автомобільного зарядного пристрою EV модуль зарядки є основним посиланням і має високий технічний поріг.
Відповідно до статистики інформації Zhiyan, вартість обладнання обладнання EV зарядного пристрою є основною вартістю зарядного пристрою EV, що становить понад 90%. Модуль зарядки є основою апаратного обладнання зарядного пристрою EV, що становить 50% від вартості обладнання обладнання EV зарядного пристрою.
Модуль зарядки не тільки забезпечує енергію та електроенергію, але й здійснює перетворення AC-DC, посилення та ізоляцію постійного струму, що визначає продуктивність та ефективність зарядного пристрою EV, і, як можна сказати, є «серцем» зарядного пристрою EV, з високим технічним порігом, а важлива технологія-лише в руках кількох підприємств у галузі.
В даний час виробники модулів зарядки на ринку є інфритерією, збільшуються, Huawei, Vertiv, UugreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric та інші провідні компанії, що займають понад 90% відвантаження побутової зарядки.
У середині мережі промисловості Auto EV зарядних пристроїв є три бізнес-моделі: модель під керівництвом оператора, модель LED-Enterprise LED та стороння модель платформи зарядки.
Модель під керівництвом оператора-це модель управління операцією, в якій оператор самостійно завершує інвестиції, будівництво та експлуатацію та обслуговування бізнесу з зарядним пристроєм та надає послуги з зарядки для користувачів.
У цьому режимі оператори зарядки сильно інтегрують ресурси вгору та вниз за течією промислової ланцюга та беруть участь у дослідженні та розробці технології зарядки та виробництва обладнання. На ранньому етапі їм потрібно зробити велику кількість інвестицій на сайт, зарядний пристрій EV та іншу інфраструктуру. Це важка робота, яка має високі вимоги щодо сили капіталу та всебічної сили експлуатації підприємств. Від імені підприємств має нову енергію Teld, Wanbang Star Charge Technology, державна сітка.
Провідним способом автомобільних підприємств є режим управління операціями, в якому нові підприємства з енергетичного транспортного засобу прийматимуть зарядний пристрій EV як послугу післяпродажних продажів та надаватимуть власників орієнтованих брендів з кращим досвідом зарядки.
Цей режим призначений лише для власників фіксованих автомобілів автомобілів, а швидкість використання зарядних пристроїв EV низька. Однак у режимі незалежної конструкції ворсу автомобільні підприємства також повинні витратити високу вартість на створення зарядних пристроїв та підтримувати їх на пізньому етапі, що підходить для автомобільних підприємств з великою кількістю клієнтів та стабільним основним бізнесом. Представницькі підприємства включають Tesla, Nio, Xpeng Motors тощо.
Сторонній режим платформи зарядки-це режим управління операціями, в якому третя сторона інтегрує та переосмислює зарядні пристрої різних операторів через власну здатність інтеграції ресурсів.
Ця модель сторонньої платформи зарядки зарядки не бере участі в інвестиціях та будівництві зарядних пристроїв EV, але отримує доступ до зарядних пристроїв EV різних операторів зарядки на власну платформу завдяки її можливостям інтеграції ресурсів. За допомогою технології інтеграції та розподілу ресурсів та розподілу, зарядні пристрої різних операторів підключені для надання послуг зарядки для C-користувачів. Представницькі компанії включають швидку зарядку Xiaoju та швидку зарядку хмар.
Після майже п’яти років повної конкуренції, спочатку фіксована схема індустрії зарядних пристроїв EV, і більшу частину ринку контролюється операторами, утворюючи штативну шкіру Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, Державна сітка Electric. Однак на сьогоднішній день вдосконалення стягувальної мережі все ще покладається на субсидії на політику та підтримку фінансування ринку капіталу, а ще не протікає через цикл прибутку.
Збільшення вгору за течією, середина нової енергії Teld
У галузі зарядних пристроїв EV, ринок постачальників вище за течією та ринок операторів Midstream мають різні конкурентні ситуації та ринкові характеристики. У цьому звіті проаналізовано провідне підприємство модуля зарядки вгору за течією: збільшення, а також оператор зарядки Midstream: Teld New Energy, щоб показати статус галузі.
Серед них було визначено схему змагань EV Charger вище за течією, збільшення займає місце.
Після розробки в останні роки в основному сформувалося ринкова схема ринку EV Chargers. Звертаючи увагу на продуктивність продукції та ціну, клієнти нижче за течією приділяють більше уваги випадків застосувань галузі та стабільності продукції. Новому учасникам важко отримати визнання галузі за короткий час.
І збільшити також за двадцять років розвитку, з зрілою та стабільною командою з досліджень та розробки технологій, повною серією економічно вигідних продуктів та каналів багаторазового та широкого висвітлення маркетингової мережі, продукція компанії стабільно використовується у будь-якому виду проектів, в галузі репутації.
Згідно з оголошенням про збільшення, у напрямку продуктів точки зарядки електроенергії ми продовжуватимемо впроваджувати оновлення продукту на основі поточних продуктів, оптимізувати показники продуктивності, такі як екологічні вимоги та діапазон потужності виробництва, та прискорити розробку продуктів швидкої зарядки постійного струму для задоволення попиту на ринку.
У той же час ми також запустимо "один зарядний пристрій EV з декількома зарядами" та покращимо гнучкі рішення для зарядки, щоб забезпечити кращі будівельні рішення та продукти для будівництва потужних зарядних станцій постійного струму. І продовжуйте вдосконалювати програмне забезпечення платформи роботи та управління зарядками, зміцнює інтегровану бізнес-модель "Платформа управління + будівництво + продукт" та прагне створити бренд, керований мультиінновацією, як провідний постачальник та постачальник рішень у галузі електроніки.
Хоча збільшення є сильним, але в останні роки, тенденція ринку покупця, в майбутньому все ще існують ризики на ринку.
З боку попиту, в останні роки на ринку внутрішніх очок зарядки електроенергії представляє ситуацію покупця з жорстокою конкуренцією. У той же час, напрямок розвитку точок зарядки електроенергії також перейшов від початкового кінця будівництва до кінця вищої якості, а галузь зарядки електроенергії EV вийшла на етап переробки промисловості та інтенсифікації.
Крім того, з основним формуванням ринкової моделі, нинішні гравці в галузі мають глибоку технічну силу, якщо нові дослідження та розробки продуктів компанії не можуть бути успішно розроблені за графіком, розвиток нових продуктів не відповідає попиту на ринку та інших проблем, він буде швидко замінений компаніями -однолітками.
Підводячи підсумок, збільшення протягом багатьох років глибоко займається ринком, має сильну конкурентоспроможність, а також намагається створити характерну бізнес -модель. Однак, якщо майбутні дослідження та розробки неможливо вчасно дотримуватися, все ще існує ризик усунення, що також є мікрокосмом підприємств вгору за течією у всій промисловості електроенергії.
TELD в основному орієнтований на переосмислення "мережі зарядки", випуску продуктів платформи віртуальної електростанції та докладання зусиль у середині ланцюга індустрії зарядки, який має глибокий ров.
Після декількох років конкуренції на ринку, ринок Midstream створив штативну шкіру Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, державна сітка. Станом на 2022 H1, у сфері публічної зарядки, частка ринку точок зарядки постійного струму становить близько 26%, а обсяг зарядки перевищує 2,6 мільярда градусів, при цьому ринкова частка становить близько 31%, обидва рейтинги спочатку в країні.
Причина, чому TELD міцно знаходиться у верхній частині списку, полягає в тому, що він розробив величезну перевагу в масштабах у процесі закладання мережі зарядки: кількість електричних точок зарядки, що приземляються в певній області, обмежена, оскільки побудова зарядних активів обмежена ділянкою та регіональною сіткою; У той же час, макет електричних очок зарядки вимагає величезних та тривалих капітальних вкладень, а вартість входу в галузь надзвичайно висока. Двоє разом визначають непохитне положення TELD в кінці операції середнього потоку.
В даний час операція вартості точок зарядки електроенергії висока, а плата за зарядку та державні субсидії далеко не достатньо для підтримки прибутку операторів. За останні кілька років пов'язані компанії вивчали нові способи отримання прибутку, але TELD знайшов новий шлях з нової дороги.
Yudexiang, голова TELD, сказав: "З зарядкою та розрядом електромобілів, розподіленою новою енергією, системою зберігання енергії, регульованим навантаженням та іншими ресурсами як носія, координованою оптимізацією енергетичного використання" Мережа зарядки + мікрокрид + енергозбереження "стає новим основним корпусом віртуальної енергетичної рослини, є найкращим шляхом до досягнення вуглецевого нейтральності".
Виходячи з цієї думки, бізнес -модель TELD зазнає глибокої зміни: плата за стягнення, головне джерело доходу для операційних компаній сьогодні, буде замінена відправленням плати за конвергентні віртуальні електростанції в майбутньому.
In 2022, H1, the TELD are connected to a large number of distributed photovoltaic and distributed energy storage, opening up the power dispatching centers of many cities, and building multi-type virtual power plants based on rich application scenarios such as orderly charging, off-peak charging, peak power selling, micro-grid photovoltaic, cascade energy storage, and vehicled-network interaction, thus realizing Енергетичний бізнес з доданою вартістю.
Фінансовий звіт показує, що перша половина цього року досягла доходу в 1,581 мільярда юанів, що на 44,40% за той же період минулого року, а валовий прибуток збільшився на 114,93% за той же період минулого року, що свідчить про те, що ця модель працює не лише, але також може досягти хорошого зростання доходу зараз.
Як бачите, Телд, як лідер операції, має потужну силу. У той же час він покладається на повні засоби для зарядки та доступ до систем виробництва електроенергії та зберігання енергії у всьому світі, знаходячи кращу бізнес -модель перед іншими. Хоча це ще не вигідно через початкові інвестиції, в осяжному майбутньому TELD успішно відкриє цикл прибутку.
Чи може індустрія зарядних пристроїв EV все ще сприяти новому зростанню?
У вітчизняному зарядному пристрої EV -зарядних пристроїв та середини ринку конкуренції поступово фіксується, кожне підприємство з зарядним пристроєм все ще розширює ринок за допомогою ітерації технологій та модернізації та виїзду за кордон, щоб шукати додаткові методи.
В основному зарядні пристрої EV в основному повільно заряджаються, а попит користувачів на високу напругу швидкої зарядки приносить нові можливості для зростання.
Відповідно до класифікації технології зарядки, її можна розділити на зарядний пристрій змінного струму та DC Charger, який також відомий як повільний зарядний пристрій та швидкий зарядний пристрій EV. Станом на жовтень 2022 року, зарядні пристрої AC становлять 58%, а зарядні пристрої DC становлять 42% державного власності на зарядні пристрою EV в Китаї.
У минулому люди, здавалося, змогли «терпіти» процес витрачання годин на зарядку, але разом із збільшенням діапазону нових енергетичних транспортних засобів, час зарядки стає довше і довше, зарядка тривоги також почала виходити на поверхню, а попит користувача на високу напругу швидкого зарядки DC EV-зарядки, що значно сприяє поновленню високої напруги.
Окрім сторони користувача, виробники транспортних засобів також сприяють розвідці та популяції технології швидкого зарядки, і ряд компаній з транспортних засобів вступили на фазу масового виробництва 800 В високостільних технологій, активно будуючи власну підтримку зарядної мережі, сприяючи прискоренню високостійника EV Charger Construction.
Згідно з прогнозом Guohai Securities, припускаючи, що 45% нових суспільних зарядки EV та 55% нових приватних зарядних пристроїв EV будуть додані в 2025 році, 65% зарядних пристроїв постійного струму та 35% зарядних пристроїв змінного струму будуть додані в загальнодоступні збори, а середня ціна зарядних пристроїв постійного струму та зарядки AC буде 50 000 yuan та 0,3 мільйона yuan відповідно. Мільярд юанів у 2025 році порівняно з 11,3 мільярда юанів у 2021 році, 4-річний CAGR до 60,7%, існує величезний ринок.
У процесі вітчизняної високої напруги швидкої заміни зарядки та оновлення в самому розпалі, за кордоном ринок зарядки EV також вступив у новий цикл прискореного будівництва.
Основні причини, що сприяють прискореному будівництву зарубіжних зарядних пристроїв та внутрішніх підприємств зарядних пристроїв, щоб поїхати в море, такі.
1. Європа та Сполучені Штати трамвайні власності швидко зростають, що ставить на підтримку, попит зростає.
До другого кварталу 2021 року європейський продаж гібридних автомобілів становив понад 50% від загального коефіцієнта продажів, але з третього кварталу 2021 року темпи зростання чистого продажу електромобілів у Європі швидко зросли. Частка чистих електромобілів зросла з менш ніж 50% у першій половині 2021 до майже 60% у третьому кварталі 2022 року. Збільшення частки чистих електромобілів висуло жорсткий попит на зарядки EV.
А новий рівень проникнення в енергетичні транспортні засоби в даний час низький, лише 4,44%, оскільки нова швидкість проникнення в енергетичні транспортні засоби в США прискорюється, очікується, що темп зростання власності на електромобілі в 2023 році перевищить 60%, який буде досягне 4,73 мільйона нових продажів енергетичного транспортного засобу в 2025 році, майбутній поступовий простір є величезним, таким високим рівнем росту також сприяє розвитку EV -стіл.
2. Європа та співвідношення автомобіля-зарядки Сполучених Штатів занадто високий, автомобіль більше, ніж зарядний пристрій, є підтримує жорсткий попит.
Станом на 2021 рік, нова власність Європи енергетичного транспортного засобу становить 5,5 мільйона, загальнодоступна зарядка EV-356 000, коефіцієнт громадського автомобіля-до 15: 1; У той час як нова власність американських енергетичних транспортних засобів становить 2 мільйони, загальнодоступна зарядка EV становить 114 000, коефіцієнт громадського автомобіля-до 17: 1.
За таким високим співвідношенням автомобіля-зарядки стоїть статус-кво серйозної дефіциту будівництва інфраструктури зарядки EV в Європі та США, жорсткий підтримка розриву попиту, містить величезний ринок.
3. Частка зарядних пристроїв постійного струму в європейських та американських громадських зарядних пристроях низька, що не може задовольнити потреби користувачів для швидкої зарядки.
Європейський ринок - це другий за величиною ринок зарядки EV після Китаю, але прогрес будівництва зарядки постійного струму в Європі все ще знаходиться на початковому етапі. До 2021 року, серед 334 000 загальнодоступних зарядки EV в ЄС, 86,83% - це повільна зарядка EV, а 13,17% - швидкі зарядки EV.
Порівняно з Європою, будівництво зарядки постійного струму в США є більш досконалим, але він все ще не може задовольнити попит користувачів на швидку зарядку. До 2021 року серед 114 000 зарядки EV у США повільна зарядка EV становить 80,70%, а швидкі зарядки EV становлять 19,30%.
На закордонних ринках, представлених Європою та Сполученими Штатами, через швидке збільшення кількості трамваїв та об'єктивно високе співвідношення автомобіля-зарядки, існує жорсткий підтримуючий попит на зарядку EV. У той же час, частка зарядних пристроїв постійного струму в поточній зарядці EV занадто низька, що призводить до ітеративного попиту користувачів на швидкі зарядки EV.
Для підприємств, оскільки європейські та американські стандарти та правила тестування автомобілів є більш суворими, ніж китайський ринок, ключовим фактором короткострокового "ходити в море" є отримання стандартної сертифікації; Зрештою, якщо може бути встановлений повний набір післяпродажних та сервісних мереж, вона може повністю насолодитися дивідендом зростання ринку зарядки за кордоном.
Напишіть наприкінці
EV -зарядка як новий енергетичний транспортний засіб, що підтримує необхідне обладнання, розмір ринку та потенціал зростання галузі, безперечно.
Однак, з точки зору користувачів, зарядні пристрої все ще важко знайти зарядні пристрої та повільно зарядитись від високого зростання у 2015 році до зараз; А підприємства борються за межі втрат через великі початкові інвестиції та високі витрати на обслуговування.
Ми вважаємо, що, хоча розвиток індустрії зарядки EV все ще стикається з багатьма труднощами, але зі зменшенням виробничих витрат на течії, середній бізнес -модель поступово дозріває, і підприємства, щоб відкрити дорогу до моря, галузь буде насолоджуватися дивідендами.
У той час проблема важко знайти зарядки EV та повільну зарядку більше не буде проблемою для власників трамваїв, а нова галузь енергетичних транспортних засобів також буде на більш здоровому шляху розвитку.
Час посади: 11-2023 січня