З наближенням 2023 року 10 000-й зарядний пристрій Tesla в материковому Китаї оселився біля підніжжя Східної перлини в Шанхаї, знаменуючи новий етап у його власній мережі зарядних пристроїв.
За останні два роки кількість зарядних пристроїв для електромобілів у Китаї різко зросла. Публічні дані показують, що до вересня 2022 року загальна кількість зарядних пристроїв для електромобілів по всій країні досягла 4 488 000, що на 101,9% більше, ніж у минулому році.
У розпалі зарядних пристроїв для електромобілів, ми бачимо зарядну станцію Tesla, яка може працювати більше півдня після зарядки за 10 хвилин. Ми також бачили станцію зміни потужності NIO, яка працює так само швидко, як і заправка. Однак, окрім того факту, що особистий досвід користувачів стає кращим з кожним днем, ми, здається, приділяємо мало уваги питанням, пов’язаним із мережею зарядних пристроїв для електромобілів та напрямком її майбутнього розвитку.
Ми поспілкувалися з вітчизняними експертами галузі зарядних пристроїв для електромобілів, вивчили та проінтерпретували поточний розвиток вітчизняної мережі зарядних пристроїв для електромобілів та її представницьких компаній, що працюють на першому та нижчому ринках, і, нарешті, проаналізували та передбачили нові можливості для зростання вітчизняної галузі зарядних пристроїв для електромобілів у світі. про реальність галузі та майбутній потенціал.
Індустрії зарядних пристроїв для електромобілів важко заробляти гроші, а Huawei не співпрацює з державними мережами
На позавчорашньому засіданні галузі зарядних пристроїв для електромобілів ми обмінялися з експертом галузі зарядних пристроїв для електромобілів поточною моделлю прибутковості індустрії зарядних пристроїв для електромобілів, моделлю оператора зарядних пристроїв для електромобілів і статусом розробки модуля зарядного пристрою для електромобілів, ключовою сферою Індустрія зарядних пристроїв для електромобілів.
Q1: Яка зараз модель прибутку операторів зарядних пристроїв для електромобілів?
A1: Насправді вітчизняним операторам зарядних пристроїв для електромобілів важко отримувати прибуток, але ми всі погоджуємося, що існують розумні режими роботи: подібно до зони обслуговування АЗС, вони можуть забезпечувати їжею та розвагами навколо зарядних станцій, а також забезпечувати цільові послуги відповідно до вподобань користувачів. Вони також можуть спілкуватися з компаніями, щоб заробляти гонорари за рекламу.
Однак надання таких послуг, як зони обслуговування АЗС, потребує допоміжних засобів і відповідного персоналу, що є значною кількістю підтримки для операторів, що призводить до відносно складної реалізації. Таким чином, основними методами прибутку все ще є прямі доходи від стягнення плати за послуги та субсидій, а деякі оператори також знаходять нові точки прибутку.
Питання 2: Чи матимуть такі компанії, як PetroChina та Sinopec, які вже мають багато заправних станцій, певні переваги щодо розташування зарядних пристроїв для електромобілів?
A2: У цьому немає сумнівів. Насправді CNPC і Sinopec вже беруть участь у будівництві зарядних станцій для електромобілів і зарядних станцій, і їх найбільшою перевагою є те, що вони мають достатньо земельних ресурсів у місті.
Наприклад, у Шеньчжені, оскільки в Шеньчжені більше чистих електромобілів, якість прибутковості місцевих операторів все ще дуже висока, але на пізнішому етапі розвитку виникне проблема, пов’язана з серйозним дефіцитом дешевих вуличних транспортних засобів. земельних ресурсів, а ціни на землю в закритих приміщеннях занадто високі, що стримує продовження посадки зарядного пристрою для електромобілів.
Насправді всі міста в майбутньому матимуть таку ситуацію розвитку, як Шеньчжень, де початкові прибутки хороші, але пізніші відмовляються через ціну на землю. Але CNPC і Sinopec мають природні переваги, тому для операторів CNPC і Sinopec є конкурентами з природними перевагами в майбутньому.
Q3: Який статус розробки домашнього основного модуля зарядного пристрою для електромобілів?
A3: Існує близько десятків тисяч вітчизняних компаній, які виробляють зарядний пристрій для електромобіля, але зараз все менше виробників розробляє модуль зарядного пристрою для електромобіля, і конкурентна ситуація стає все більш очевидною. Причина полягає в тому, що модуль зарядного пристрою для електромобілів, як найважливіший компонент апстріму, має високий технічний поріг і поступово монополізований декількома головними компаніями в розробці.
А з точки зору корпоративної репутації, впливу та технологій Huawei є найкращим серед усіх виробників зарядних пристроїв для електромобілів. Однак модуль зарядного пристрою Huawei для електромобілів і стандарт національної мережі відрізняються, тому наразі немає співпраці з національною мережею.
Крім Huawei, основними постачальниками в Китаї є Increase, Infypower і Tonhe Electronics Technologies. Найбільшу частку ринку займає Infypower, основний ринок знаходиться за межами мережі, є певна цінова перевага, тоді як Tonhe Electronics Technologies має дуже високу частку в мережі, дедалі більше демонструючи олігархічну конкуренцію.
Верхня частина ланцюга зарядних пристроїв для електромобілів дивиться на зарядний модуль, а середина дивиться на оператора
На даний момент галузь виробництва зарядних пристроїв для електромобілів для нових транспортних засобів є виробником компонентів і обладнання, необхідних для виготовлення та експлуатації зарядних пристроїв для електромобілів. У середині галузі це оператори зарядки. Учасники різних сценаріїв заряджання на нижній частині промислового ланцюга – це в основному користувачі різних транспортних засобів з новою енергією.
У промисловому ланцюзі виробництва автомобільних зарядних пристроїв для електромобілів зарядний модуль є основною ланкою та має високий технічний поріг.
Згідно зі статистикою Zhiyan Information, вартість апаратного обладнання зарядного пристрою для електромобілів є основною вартістю зарядного пристрою для електромобілів, на яку припадає понад 90%. Зарядний модуль є основою апаратного обладнання зарядного пристрою для електромобілів, на нього припадає 50% вартості обладнання зарядного пристрою для електромобілів.
Зарядний модуль не тільки забезпечує енергію та електрику, але також здійснює перетворення змінного струму в постійний, підсилення постійного струму та ізоляцію, що визначає продуктивність та ефективність зарядного пристрою для електромобілів і, можна сказати, є «серцем» зарядного пристрою для електромобілів, з високий технічний поріг, і важлива технологія знаходиться лише в руках кількох підприємств галузі.
Зараз основними виробниками зарядних модулів на ринку є Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric та інші провідні компанії, які займають понад 90% внутрішніх поставок зарядних модулів.
У ланцюжку індустрії зарядних пристроїв для автомобільних електромобілів існує три бізнес-моделі: модель, керована оператором, модель, керована транспортним засобом, і модель, керована сторонньою платформою для заряджання.
Модель під керівництвом оператора — це модель управління операціями, в якій оператор самостійно завершує інвестиції, будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування бізнесу зарядних пристроїв для електромобілів і надає послуги зарядки для користувачів.
У цьому режимі оператори зарядних станцій значною мірою інтегрують вихідні та наступні ресурси промислового ланцюга та беруть участь у дослідженні та розробці технології заряджання та виробництва обладнання. На ранній стадії їм потрібно зробити значні інвестиції в майданчик, зарядний пристрій для електромобілів та іншу інфраструктуру. Це активна операція, яка має високі вимоги до потужності капіталу та комплексної операційної потужності підприємств. Від імені підприємств мають TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
Провідним режимом автомобільних підприємств є режим управління операціями, в якому підприємства з виробництва нових енергетичних транспортних засобів використовуватимуть зарядний пристрій для електромобілів як післяпродажне обслуговування та нададуть власникам орієнтованих брендів кращий досвід заряджання.
Цей режим призначений лише для власників фіксованих автомобілів автомобільних підприємств, а рівень використання зарядних пристроїв для електромобілів низький. Однак у режимі незалежного будівництва паль автомобільним підприємствам також потрібно витрачати високі витрати на створення зарядних пристроїв для електромобілів та їх обслуговування на пізнішому етапі, що підходить для автомобільних підприємств з великою кількістю клієнтів і стабільним основним бізнесом. Представницькі підприємства включають Tesla, NIO, XPENG Motors і так далі.
Режим сторонньої платформи заряджання — це режим керування операціями, у якому третя сторона інтегрує та перепродає зарядні пристрої для електромобілів різних операторів за допомогою власних можливостей інтеграції ресурсів.
Ця модель сторонньої платформи зарядних послуг не бере участі в інвестиціях і будівництві зарядних пристроїв для електромобілів, але отримує доступ до зарядних пристроїв для електромобілів різних операторів зарядки до своєї власної платформи за допомогою можливості інтеграції ресурсів. Завдяки технології інтеграції та розподілу великих даних та ресурсів зарядні пристрої для електромобілів різних операторів підключаються, щоб надавати послуги зарядки для користувачів C. Представницькі компанії включають Xiaoju Fast Charging і Cloud Fast Charging.
Після майже п’яти років повної конкуренції модель роботи зарядних пристроїв для електромобілів спочатку стала фіксованою, і більша частина ринку контролюється операторами, утворюючи триножний вигляд TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric. Проте на сьогоднішній день вдосконалення мережі зарядних станцій все ще залежить від субсидій із політики та фінансової підтримки ринку капіталу та ще не пройшло через цикл прибутку.
Збільшення вгорі, середня частина TELD Нова енергія
У індустрії зарядних пристроїв для електромобілів ринок постачальників і операторів середньої ланки мають різні конкурентні ситуації та ринкові характеристики. У цьому звіті аналізується провідне підприємство модуля зарядки вгорі: Increase та оператора зарядки в середній частині: TELD New Energy, щоб показати статус галузі.
Серед них було визначено модель конкуренції зарядних пристроїв для електромобілів. Збільшення займає місце.
Після розвитку в останні роки модель ринку зарядних пристроїв для електромобілів в основному сформувалася. Приділяючи увагу продуктивності та ціні продукту, клієнти, які перебувають на наступній ланці, приділяють більше уваги прикладам промислового застосування та стабільності продукту. Новим учасникам важко отримати визнання галузі за короткий час.
І збільшення також за двадцять років розвитку, завдяки зрілій і стабільній команді досліджень і розробки технологій, повній серії економічно ефективних продуктів і каналів багаторазового і широкого охоплення маркетингової мережі, продукти компанії стабільно використовуються в усіх видах проектів, репутація галузі.
Згідно з оголошенням Increase, у напрямку продуктів для електричних зарядних точок ми продовжуватимемо впроваджувати оновлення продуктів на основі поточних продуктів, оптимізувати показники ефективності, такі як вимоги до навколишнього середовища та діапазон вихідної потужності, а також прискорювати розробку продуктів для швидкої зарядки постійного струму. для задоволення ринкового попиту.
У той же час ми також запустимо «один зарядний пристрій для електромобілів з кількома зарядками» та покращимо гнучкі рішення системи зарядки, щоб забезпечити кращі конструкційні рішення та продукти для будівництва потужних зарядних станцій постійного струму. І продовжуйте вдосконалювати програмне забезпечення для роботи зарядної станції та платформи управління, посилювати інтегровану бізнес-модель «платформа управління + будівельне рішення + продукт» і прагнути до створення бренду, орієнтованого на багато інновацій, як провідного постачальника та постачальника рішень у промисловість силової електроніки.
Незважаючи на те, що зростання є сильним, але в останні роки ринкова тенденція покупця все ще існує ризик конкуренції на ринку в майбутньому.
З боку попиту, в останні роки ринок внутрішніх електричних зарядних станцій для покупців представляє сильну конкуренцію. У той же час, напрямок розвитку електричних зарядних точок також змістився з початкового кінця будівництва до кінця вищої якості експлуатації, а галузь електроживлення для зарядки електромобілів увійшла в стадію перестановки та інтенсифікації галузі.
Крім того, з основним формуванням ринкової моделі поточні гравці в галузі мають глибоку технічну силу, якщо дослідження та розробки нових продуктів компанії не можуть бути успішно розроблені за графіком, розробка нових продуктів не відповідає ринковому попиту та інші проблеми, його швидко замінять аналогічні компанії.
Підсумовуючи, Increase активно працює на ринку протягом багатьох років, має сильну конкурентоспроможність, а також намагається створити характерну бізнес-модель. Однак, якщо майбутні дослідження та розробки не можуть бути своєчасно відслідковані, все ще існує ризик їх усунення, що також є мікрокосмом передових підприємств у всій галузі електрозарядних станцій.
TELD в основному зосереджена на переосмисленні «мережі зарядки», випуску продуктів платформи віртуальної електростанції та докладанні зусиль у середині ланцюжка індустрії зарядних паль, яка має глибокий рів.
Після кількох років ринкової конкуренції ринок середнього потоку сформував штатив TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., де TELD займає перше місце. Станом на перше півріччя 2022 року частка ринку зарядних станцій постійного струму в області громадських зарядних пристроїв становить близько 26%, а обсяг зарядки перевищує 2,6 мільярда градусів, з часткою ринку близько 31%, обидва займають перше місце в країні.
Причина, чому TELD міцно займає перше місце в списку, полягає в тому, що він отримав величезну перевагу в масштабі в процесі прокладки зарядної мережі: кількість електричних зарядних точок, розміщених у певній місцевості, обмежена, оскільки будівництво зарядних активів обмежена пропускною спроможністю мережі та місця розташування; у той же час, розташування електричних зарядних точок вимагає величезних і тривалих капіталовкладень, а вартість входження в галузь надзвичайно висока. Обидва разом визначають непохитну позицію TELD у кінці операції в середній частині.
Наразі витрати на експлуатацію електричних зарядних станцій є високими, а плати за послуги зарядки та державних субсидій далеко недостатньо для підтримки прибутків операторів. Протягом останніх кількох років споріднені компанії шукали нові шляхи отримання прибутку, але TELD знайшов новий шлях, який вийшов з нової дороги.
Yudexiang, голова TELD, сказав: «З зарядкою та розрядкою електромобілів, розподіленою новою енергією, системою накопичення енергії, регульованим навантаженням та іншими ресурсами як носієм, узгодженою оптимізацією використання енергії, «мережею зарядки + мікромережею + накопичувачем енергії мережа» стає новою головною частиною віртуальної електростанції, це найкращий шлях до досягнення вуглецевої нейтральності».
Виходячи з цієї думки, бізнес-модель TELD зазнає глибоких змін: стягнення плати, основне джерело доходу для операційних компаній сьогодні, буде замінено платою за диспетчеризацію для конвергентних віртуальних електростанцій у майбутньому.
У першому півріччі 2022 року TELD підключаються до великої кількості розподілених фотоелектричних і розподілених накопичувачів енергії, відкриваючи центри диспетчеризації електроенергії в багатьох містах і створюючи багатотипові віртуальні електростанції на основі різноманітних сценаріїв застосування, таких як упорядкована зарядка, вимкнення - пікове заряджання, продаж пікової потужності, фотоелектричні мікромережі, каскадне накопичення енергії та взаємодія транспортної мережі, таким чином реалізуючи енергетичний бізнес з доданою вартістю.
Фінансовий звіт показує, що за перше півріччя цього року дохід склав 1,581 мільярда юанів, збільшившись на 44,40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а валовий прибуток збільшився на 114,93% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про те, що ця модель не тільки працює, але також може досягти хорошого зростання доходу зараз.
Як бачите, TELD, як лідер кінця операції, має потужну силу. У той же час він покладається на повну зарядну мережу та доступ до систем генерації та накопичення енергії по всьому світу, знаходячи кращу бізнес-модель попереду інших. Хоча це ще не є прибутковим через початкові інвестиції, в осяжному майбутньому TELD успішно відкриє цикл отримання прибутку.
Чи може індустрія зарядних пристроїв для електромобілів все ще досягти нового зростання?
На внутрішньому ринку зарядних пристроїв для електромобілів поступово фіксується модель конкуренції, кожне підприємство, яке займається зарядними пристроями для електромобілів, все ще розширює ринок за допомогою ітерації та модернізації технологій і виїжджає за кордон у пошуках додаткових методів.
Домашні зарядні пристрої для електромобілів в основному повільно заряджаються, і попит користувачів на швидку зарядку під високою напругою відкриває нові можливості для зростання.
Відповідно до класифікації технології заряджання, її можна розділити на зарядний пристрій змінного струму та зарядний пристрій постійного струму, який також відомий як повільний зарядний пристрій EV та швидкий зарядний пристрій EV. Станом на жовтень 2022 року на зарядні пристрої змінного струму припадає 58%, а на зарядні пристрої постійного струму – 42% державних зарядних пристроїв для електромобілів у Китаї.
У минулому здавалося, що люди могли «терпіти» процес витрачання годин на зарядку, але разом зі збільшенням асортименту нових енерготранспортних засобів час заряджання стає все довшим і довшим, також почало виникати хвилювання щодо зарядки, і Попит користувачів на високовольтну потужну швидку зарядку швидко зростає, що значно сприяє оновленню високовольтних зарядних пристроїв постійного струму EV.
На додаток до користувачів, виробники транспортних засобів також сприяють дослідженню та популяризації технології швидкої зарядки, і ряд автомобільних компаній увійшли до фази масового виробництва моделей високовольтної технологічної платформи 800 В, активно створюючи підтримку власної мережі зарядки. , що сприяє прискоренню конструкції високовольтного зарядного пристрою для електромобілів постійного струму.
Відповідно до прогнозу Guohai Securities, припускаючи, що 45% нових громадських зарядних пристроїв і 55% нових приватних зарядних пристроїв буде додано в 2025 році, 65% зарядних пристроїв постійного струму і 35% зарядних пристроїв змінного струму буде додано до громадських зарядних пристроїв, а середня ціна зарядних пристроїв постійного струму та зарядних пристроїв змінного струму становитиме 50 000 юанів та 0,3 мільйона юанів відповідно, розмір ринку зарядних пристроїв електромобілів досягне 75,5 мільярдів юанів у 2025 році порівняно з 11,3 мільярдами юанів у 2021 році, з 4-річним CAGR до 60,7%, є величезний ринковий простір.
У процесі швидкої заміни та модернізації вітчизняних високовольтних зарядних пристроїв, що йде повним ходом, закордонний ринок зарядних пристроїв також увійшов у новий цикл прискореного будівництва.
Основні причини, які спонукають прискорене будівництво закордонних зарядних станцій для електромобілів і вихід вітчизняних підприємств із зарядних пристроїв у море, такі.
1. Рівень володіння трамваями в Європі та Сполучених Штатах стрімко зростає, попит на трамваї EV як допоміжні засоби зріс.
До другого кварталу 2021 року європейські продажі гібридних автомобілів становили понад 50% від загального обсягу продажів, але з третього кварталу 2021 року темпи зростання продажів чисто електромобілів у Європі стрімко зросли. Частка виключно електричних транспортних засобів зросла з менш ніж 50% у першій половині 2021 року до майже 60% у третьому кварталі 2022 року. Збільшення частки повністю електричних транспортних засобів висунуло жорсткий попит на заряджання електромобілів.
І рівень проникнення нових транспортних засобів на енергії в США на даний момент низький, лише 4,44%, оскільки швидкість проникнення нових транспортних засобів на енергії в США прискорюється, очікується, що темпи зростання володіння електромобілями в 2023 році перевищать 60%, очікується, що вони досягнуть 4,73 мільйонів нових автомобілів. Продажі автомобілів у 2025 році, майбутні додаткові простори величезні, такі високі темпи зростання також стимулюють розвиток зарядних пристроїв для електромобілів.
2. Співвідношення автомобільного зарядного пристрою в Європі та Сполучених Штатах занадто високе, автомобіль більше, ніж зарядний пристрій, існує жорсткий попит.
Станом на 2021 рік у Європі володіють 5,5 мільйонами нових електромобілів, громадських електромобілів – 356 000, співвідношення громадських зарядних пристроїв становить 15:1; у той час як кількість нових автомобілів на енергії в США становить 2 мільйони, державні електромобілі заряджаються 114 000, співвідношення громадських автомобілів і зарядних пристроїв становить до 17:1.
За таким високим співвідношенням автомобільних зарядних пристроїв стоїть статус-кво серйозної нестачі будівництва інфраструктури для зарядки електромобілів у Європі та Сполучених Штатах, жорстка підтримка розриву попиту, містить величезний ринковий простір.
3. Частка зарядних пристроїв постійного струму в громадських зарядних пристроях Європи та Америки є низькою, що не може задовольнити потреби користувачів у швидкій зарядці.
Європейський ринок є другим за величиною ринком зарядних пристроїв для електромобілів у світі після Китаю, але розвиток зарядних станцій постійного струму в Європі все ще знаходиться на початковій стадії. До 2021 року серед 334 000 громадських зарядок електромобілів у ЄС 86,83% — повільні електромобілі, а 13,17% — швидкі.
Порівняно з Європою конструкція зарядки постійного струму в Сполучених Штатах є більш досконалою, але вона все ще не може задовольнити попит користувачів на швидку зарядку. До 2021 року серед 114 000 зарядок електромобілів у Сполучених Штатах на повільні заряджання електромобілів припадатиме 80,70%, а на швидкі – 19,30%.
На закордонних ринках, представлених Європою та Сполученими Штатами, через стрімке збільшення кількості трамваїв і об’єктивно високе співвідношення автомобільних зарядних пристроїв існує жорсткий підтримувальний попит на зарядні пристрої для електромобілів. У той же час, частка зарядних пристроїв постійного струму в поточній зарядці EV є занадто низькою, що призводить до постійного попиту користувачів на швидку зарядку EV.
Для підприємств, оскільки європейські та американські стандарти та правила тестування автомобілів суворіші, ніж китайський ринок, ключ до короткострокового «виходу в море» полягає в тому, чи потрібно отримати стандартну сертифікацію; У довгостроковій перспективі, якщо вдасться створити повний набір післяпродажного та сервісного обслуговування, він зможе повною мірою отримати дивіденди зростання закордонного ринку зарядних пристроїв для електромобілів.
Напишіть в кінці
Заряджання електромобілів як новий енергетичний транспортний засіб, що підтримує необхідне обладнання, розмір ринку та потенціал зростання безсумнівні.
Однак, з точки зору користувачів, для зарядки електромобілів все ще важко знайти зарядні пристрої та повільно заряджатися через високу швидкість у 2015 році до теперішнього часу; і підприємства борються на межі збитків через великі початкові інвестиції та високу вартість обслуговування.
Ми вважаємо, що, незважаючи на те, що розвиток індустрії зарядних пристроїв для електромобілів все ще стикається з багатьма труднощами, але зі зниженням виробничих витрат на першому етапі виробництва, бізнес-модель середньої ланки поступово дозріває, а підприємства відкривають дорогу до моря, галузь також отримає дивіденди. бути видимим.
У той час проблема важкодоступних зарядних пристроїв для електромобілів і повільної зарядки більше не буде проблемою для власників трамваїв, а індустрія транспортних засобів з новою енергією також буде на більш здоровому шляху розвитку.
Час публікації: 11 січня 2023 р