Аналіз та перспективи ринку електромобілів та зарядних пристроїв для електромобілів в Америці

Аналіз та перспективи ринку електромобілів та зарядних пристроїв для електромобілів в Америці
Хоча епідемія вразила низку галузей промисловості, сектор електромобілів та зарядної інфраструктури став винятком. Навіть ринок США, який не показав видатних світових показників, починає стрімко зростати.
У прогнозі щодо ринку електромобілів США у 2023 році американський технологічний блог Techcrunch зазначив, що Закон про скорочення інфляції (IRA), прийнятий урядом США у серпні, вже мав величезний вплив на галузь електромобілів, оскільки автовиробники працюють над перенесенням своїх ланцюгів поставок та заводів до Сполучених Штатів.
Не лише Tesla та GM, але й такі компанії, як Ford, Nissan, Rivian та Volkswagen, отримають вигоду.
У 2022 році продажі електромобілів у США були переважно забезпечені кількома моделями, такими як Model S, Model Y та Model 3 від Tesla, Bolt від Chevrolet та Mustang Mach-E від Ford. У 2023 році з'явиться ще більше нових моделей, оскільки будуть запущені нові заводи, і вони стануть доступнішими.
McKinsey прогнозує, що традиційні автовиробники та стартапи з виробництва електромобілів випустять до 400 нових моделей до 2023 року.
Більше того, для підтримки будівництва інфраструктури зарядних станцій США оголосили про планування бюджету в розмірі 7,5 мільярда доларів у 2022 році на будівництво 500 000 громадських зарядних станцій. Некомерційна організація ICCT оцінює, що до 2030 року попит на громадські зарядні станції у Сполучених Штатах перевищить 1 мільйон.
Зростаючий ринок електромобілів
Глобальний ринок електромобілів, включаючи гібридні електромобілі (HEV), гібридні електромобілі з підзарядкою від мережі (PHEV) та акумуляторні електромобілі (BEV), продовжує зростати в суворих умовах пандемії COVID-19.
Згідно з дослідженням McKinsey (Fischer et al., 2021), незважаючи на загальний спад світових продажів автомобілів, 2020 рік був важливим для продажів електромобілів, і до третього кварталу того ж року світові продажі електромобілів фактично перевищили рівень, що був до COVID-19.
Зокрема, продажі в Європі та Китаї зросли на 60% та 80% відповідно в четвертому кварталі порівняно з попереднім кварталом, що призвело до рекордно високого рівня проникнення електромобілів у світі до 6%. У той час як США відставали від двох інших регіонів, продажі електромобілів зросли майже на 200% між другим кварталом 2020 року та другим кварталом 2021 року, що сприяло досягненню рівня проникнення на внутрішньому ринку в 3,6% під час пандемії (див. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Джерело: дослідження McKinsey (Фішер та ін., 2021)
Однак, детальніший розгляд географічного розподілу реєстрацій електромобілів по всій території США показує, що зростання впровадження електромобілів відбулося нерівномірно в усіх регіонах; воно тісно корелює з щільністю населення та поширеністю в мегаполісах і варіюється залежно від штату, причому деякі штати мають вищу кількість реєстрацій електромобілів та рівень впровадження (Рисунок 2).

Одним винятком залишається Каліфорнія. За даними Центру даних про альтернативне паливо Міністерства енергетики США, кількість реєстрацій легких електромобілів у Каліфорнії у 2020 році зросла до 425 300, що становить близько 42% від загальної кількості реєстрацій електромобілів у країні. Це більш ніж у сім разів перевищує показник реєстрації у Флориді, яка має другу за величиною кількість зареєстрованих електромобілів.
Два табори на ринку зарядних станцій США
Окрім Китаю та Європи, Сполучені Штати є третім за величиною ринком зарядних пристроїв для автомобілів у світі. Згідно зі статистикою МЕА, станом на 2021 рік у США налічувалося 2 мільйони транспортних засобів на нових джерелах енергії, 114 000 громадських зарядних пристроїв для автомобілів (36 000 зарядних станцій), а співвідношення громадських транспортних засобів до кількості зарядних пристроїв становить 17:1, причому повільна зарядка змінним струмом становить близько 81%, що трохи нижче, ніж на європейському ринку.
Американські зарядні пристрої для електромобілів поділяються за типом на повільну зарядку змінним струмом (включаючи L1 – зарядка за 1 годину для проїзду 2-5 миль та L2 – зарядка за 1 годину для проїзду 10-20 миль) та швидку зарядку постійним струмом (зарядка за 1 годину для проїзду 60 миль або більше). Наразі повільна зарядка змінним струмом L2 становить 80%, причому основний оператор ChargePoint забезпечує 51,5% частки ринку, тоді як швидка зарядка постійним струмом становить 19%, на чолі з Tesla з часткою ринку 58%.

Джерело: Hua 'an Securities
Згідно зі звітом Grand View Research, обсяг ринку інфраструктури зарядки електромобілів у США у 2021 році становив 2,85 мільярда доларів, і очікується, що він зростатиме зі сукупним річним темпом зростання (CAGR) на рівні 36,9% з 2022 по 2030 рік.
Нижче наведено основні американські компанії, що займаються зарядкою електромобілів.
Тесла
Виробник електромобілів Tesla володіє та управляє власною мережею зарядних станцій Supercharger. Компанія має 1604 зарядні станції та 14 081 зарядний пристрій Supercharger по всьому світу, розташовані в громадських місцях та в дилерських центрах Tesla. Членство не є обов'язковим, але обмежене автомобілями Tesla, оснащеними власними роз'ємами. Tesla може використовувати зарядні пристрої SAE через адаптери.
Вартість залежить від місцезнаходження та інших факторів, але зазвичай становить 0,28 долара за кВт⋅год. Якщо вартість базується на витраченому часі, то вона становить 13 центів за хвилину при споживанні менше 60 кВт⋅год та 26 центів за хвилину при споживанні понад 60 кВт⋅год.
Зарядна мережа Tesla зазвичай складається з понад 20 000 нагнітачів (швидких зарядних пристроїв). У той час як інші зарядні мережі мають поєднання швидких зарядних пристроїв рівня 1 (понад 8 годин до повної зарядки), рівня 2 (понад 4 години до повної зарядки) та рівня 3 (близько 1 години до повної зарядки), інфраструктура Tesla розроблена таким чином, щоб власники могли швидко вирушати в дорогу за допомогою короткої зарядки.
Усі станції Supercharger відображаються на інтерактивній карті в бортовій навігаційній системі Tesla. Користувачі можуть бачити станції вздовж шляху, а також їх швидкість зарядки та доступність. Мережа Supercharger дозволяє власникам Tesla отримати найкращий можливий досвід подорожі, не покладаючись на сторонні зарядні станції.
Блінк
Мережа Blink належить Car Charging Group, Inc, яка керує 3275 громадськими зарядними станціями 2-го та 3-го рівнів у Сполучених Штатах. Модель обслуговування полягає в тому, що вам не потрібно бути учасником, щоб користуватися зарядним пристроєм Blink, але ви можете заощадити гроші, якщо приєднаєтеся.
Базова вартість зарядки 2-го рівня становить від 0,39 до 0,79 долара за кВт⋅год, або від 0,04 до 0,06 долара за хвилину. Швидка зарядка 3-го рівня коштує від 0,49 до 0,69 долара за кВт⋅год, або від 6,99 до 9,99 долара за зарядку.
Зарядний пункт
Розташована в Каліфорнії, мережа зарядних станцій ChargePoint є найбільшою в США, яка налічує понад 68 000 зарядних станцій, з яких 1500 є зарядними пристроями постійного струму 3-го рівня. Лише невеликий відсоток зарядних станцій ChargePoint є швидкими зарядними пристроями постійного струму 3-го рівня.
Це означає, що більшість зарядних станцій розроблені для повільної зарядки протягом робочого дня в комерційних місцях з використанням зарядних пристроїв рівня I та рівня II. Це ідеальна стратегія для підвищення комфорту клієнтів під час подорожей на електромобілях, але їхня мережа має суттєві недоліки для міжштатних та міжміських поїздок, що робить малоймовірним, що власники електромобілів повністю покладатимуться на ChargePoint.
Електризуйте Америку
Компанія Electrify America, що належить автовиробнику Volkswagen, планує до кінця року встановити 480 станцій швидкої зарядки в 17 мегаполісах 42 штатів, причому кожна станція має бути розташована на відстані не більше 70 миль одна від одної. Членство не є обов'язковим, але за участь у програмі Pass+ компанії доступні знижки. Вартість зарядки розраховується за хвилину, залежно від місцезнаходження та максимально допустимого рівня потужності для транспортного засобу.
Наприклад, у Каліфорнії базова вартість становить 0,99 долара за хвилину для потужності 350 кВт, 0,69 долара за 125 кВт, 0,25 долара за 75 кВт та 1,00 долар за зарядку. Щомісячна плата за план Pass+ становить 4,00 долари, 0,70 долара за хвилину для 350 кВт, 0,50 долара за хвилину для 125 кВт та 0,18 долара за хвилину для 75 кВт.
EVgo
EVgo, що базується в Теннессі, обслуговує понад 1200 швидкісних зарядних станцій постійного струму в 34 штатах. Тарифи на швидку зарядку різняться залежно від регіону. Наприклад, у районі Лос-Анджелеса, Каліфорнія, це коштує 0,27 долара за хвилину для не-учасників і 0,23 долара за хвилину для учасників. Реєстрація вимагає щомісячної плати в розмірі 7,99 долара, але включає 34 хвилини швидкої зарядки. У будь-якому випадку, Level 2 стягує 1,50 долара за годину. Також зверніть увагу, що EVgo має угоду з Tesla про доступність станцій швидкої зарядки EVgo для власників Tesla.
Вольта
Volta, компанія з Сан-Франциско, яка керує понад 700 зарядними станціями у 10 штатах, вирізняється тим, що зарядка пристроїв Volta є безкоштовною та не вимагає членства. Volta профінансувала встановлення зарядних пристроїв 2-го рівня поблизу таких роздрібних магазинів, як Whole Foods, Macy's та Saks. Хоча компанія оплачує рахунки за електроенергію, вона заробляє гроші, продаючи спонсорську рекламу, яка відображається на моніторах, встановлених на зарядних пристроях. Головним недоліком Volta є відсутність інфраструктури для швидкої зарядки 3-го рівня.